Разработчик Чаарат предложил Centerra более 1 млрд канадских долларов за Кумтор

Разработчик золоторудного месторождения Чаарат - Chaarat Gold Holdings Ltd (CGH) предложил канадской компании Centerra Gold Inc. за Кумтор 800 млн долларов США. Об этом сегодня, 1 мая, Barometr.kg сообщил представитель компании ЗАО «Чаарат Заав» - дочерняя компания Chaarat Gold Holdings Ltd.

​Так, в заявлении председателя совета директоров Мартина Андерссона говорится:

"Компания «Чаарат», зарегистрированная на Лондонской бирже альтернативных инвестиций (AIM: CGH), специализирующаяся на геологической разведке и разработке месторождений полезных ископаемых в Кыргызской Республике, подтверждает свое недавнее предложение, сделанное в отношении потенциального приобретения у компании Centerra Gold Inc. («Центерра») рудника «Кумтор». Оценочная стоимость сделанного предложения составляет 800 млн долл. США, или приблизительно 1,025 млрд канадских долларов по текущему обменному курсу («Предлагаемая сделка»).

В настоящее время финансирование предлагаемой сделки предполагает выплату в размере 400 млн долл. США наличными за счет компании «Чаарат». Также предлагается, при условии согласования с правительством Кыргызстана, передача акций компании «Центерра» на сумму 400 млн долл. США, в настоящее время находящихся в собственности компании «Кыргызалтын», в распоряжение компании «Центерра» с последующим аннулированием в обмен на получение «Кыргызалтыном» всех привилегированных акций, дающих право на получение 50 % дивидендов от реализации продукции рудника «Кумтор». В свою очередь, компания «Чаарат» станет владельцем всех простых акций компании «Кумтор Голд» с правом получения 50 % дивидендов от реализации продукции рудника «Кумтор», одновременно выполняя управленческие функции и контроль производства на руднике «Кумтор».

Компания «Чаарат» будет финансировать денежную составляющую предложения посредством совокупных собственных и заёмных средств, при поддержке двух крупных международных финансовых учреждений, частным образом заявивших заинтересованным сторонам о своей поддержке сделки. Наименования этих учреждений были раскрыты представителям компании «Центерра» в конфиденциальном порядке.

Руководители компании «Чаарат» твердо убеждены в привлекательности данного предложения для всех заинтересованных сторон, включая народ и правительство Кыргызской Республики, компанию «Центерра» и ее акционеров, а также инвесторов компании «Чаарат».

Будучи долгосрочным партнером Кыргызской Республики, «Чаарат» признает необходимость ответственного подхода к развитию горнодобывающих активов республики. Исходя из этого, компания намерена инвестировать до 600 миллионов долларов США в свои существующие  проекты («Тулкубаш» и «Кызылташ») в горнодобывающем секторе республики в течение последующих пяти-семи лет. «Чаарат» приветствует справедливую и прозрачную дискуссию в Кыргызстане по существу своего предложения и готов оказать полное содействие в работе любой аудиторской проверки или изучения данного предложения по решению Кыргызстанских уполномочных органов.

Руководство компании «Чаарат» уверено в том, что данное предложение несет преимущества для компании «Центерра» и ее акционеров. Означенная компания в своей презентации для инвесторов, опубликованной в апреле 2018 года, озвучила, что рудник «Кумтор» представляет 33 % от чистой стоимости активов компании. Рыночная капитализация «Центерры» в настоящее время составляет 2,2 млрд канадских долларов, подразумевая, что рыночная стоимость рудника «Кумтор» составляет приблизительно 740 млн канадских долларов. Предложение компании "Чаарат" в размере 800 млн долларов США (1,025 млрд канадских долларов по текущему обменному курсу) включает премию, более чем на 30 % превышающую текущую рыночную стоимость рудника «Кумтор».

Компания «Чаарат» стремится наладить продуктивный диалог с руководством компании «Центерра», от которой пока еще не поступало выражение заинтересованности в данном предложении.

Компания оставляет за собой право на изменение условий предложения в случае изменения обстоятельств. На данном этапе нет уверенности в том, что сделка будет заключена. Компания «Чаарат» будет предоставлять информационные сводки о дальнейшем развитии событий", - говорится в заявлении главы совета директоров компании.

Напомним, ранее Chaarat Gold Holdings Ltd официально сообщил, что хочет выкупить у Centerra Gold "Кумтор".

Приобретение подразумевает собой трехстороннюю сделку между Chaarat, Centerra и ОАО «Кыргызалтын».

Предполагается, что "Чаарат" и "Кыргызалтын" приобретут компанию "Кумтор Голд Компани", владеющую месторождением Кумтор, у Centerra, что предоставит "Чаарат" право на владение обыкновенными акциями проекта "Кумтор", дающими право и обязанность на оперативное управление им, а "Кыргызалтын", в свою очередь, будет владеть привилегированными акциями "Кумтора" и иметь право на экономическую выгоду и на получение 50 % прибыли от его эксплуатации. В результате этого "Чаарат" и "Кыргызалтын" будут совместными владельцами месторождения, равномерно распределяя дивиденды, которые полностью останутся в стране в перспективе следующих 5-7 лет. 

В свою очередь Centerra официально подтвердила, что Chaarat Gold Holdings Ltd предложил продать Кумтор, однако они не заинтересованы в сделке.

Отметим, компания "Чаарат" сразу сделал два предложения Centerra и правительство Кыргызстана. Centerra предлагает продать Кумтор, а правительству Кыргызстана обменять свои акции в Centerra (26 %) на 50 % доли в Кумторе, если Centerra продаст "Чаарат" Кумтор.